捐赠、项目、拨付、公开一条线

基金会与公益资助项目管理系统

把基金会与公益机构的日常运作从捐赠人档案与捐赠协议、捐赠到账与票据开具、资助项目立项与评审、项目进度与阶段报告、资金拨付与报销核销、受益对象登记与回访、物资采购与发放留痕、志愿者与工时记录、信息公开与年报编制、审计与专项检查的全过程收进一套系统。捐赠人按个人与企业分别建档,捐赠意向、协议与票据信息一并维护,到账认领与开具进度实时可见;资助项目按领域与周期建档,立项申请、评审意见与批复结论逐次留痕;项目执行按阶段推进,阶段报告与现场照片按节点提交;资金拨付按项目预算与执行进度申请,报销凭证与核销结果关联同一项目台账;受益对象按批次登记并做回访记录,重复资助自动提示;物资采购按申请与比价流程管理,发放按签收单留痕;志愿者按人建档并记录服务工时,工时可按项目归集;信息公开按栏目与时限维护素材,年报数据从台账直接取数;审计与检查所需的协议、票据、拨付与签收记录按项目一键归集。

捐赠台账
到账认领与票据跟踪
项目评审
立项批复与阶段报告
资金拨付
预算进度与核销关联
信息公开
年报取数与栏目维护
多端协同
机构管理后台项目官员端财务核销端志愿者自助端
基金会与公益资助项目管理系统真实应用场景
基金会与公益资助项目管理系统 · 真实客户场景
业务现状

基金会与公益资助项目的账,难在人和事都在动

下面是这类企业最常踩的四个坑,也是系统最先要解决的痛点

01

捐赠到账与捐赠人对不上,认领靠翻流水

银行流水、聊天记录与协议分头看,谁来认领、开没开票靠人记

捐赠到账与协议匹配认领,票据开具进度实时可见

02

项目执行到哪一步只有项目负责人知道

阶段报告与现场照片散在个人电脑里,换人就断层

项目按阶段推进,报告与照片按节点提交并归档

03

拨付与报销核销对不上同一个项目

拨付按预算走,报销按凭证走,两边各记一套数

拨付按预算与进度申请,报销凭证核销关联同一项目台账

04

年报与信息公开要临时到处凑数据

年报数字要人工从多张表里汇总,口径每次都不一样

年报数据从台账直接取数,栏目素材按时限维护

业务闭环

一条链路,从开始管到结果

六个环节首尾相接,每个动作都留下记录,谁在什么时间做了什么,系统里查得到

1

捐赠登记

按个人与企业建档并匹配协议

来源清楚
2

项目立项

申请评审与批复结论留痕

决策可查
3

阶段执行

节点报告与现场照片归档

过程可视
4

资金核销

拨付申请与报销凭证关联

账目一致
5

物资发放

采购比价与签收单留痕

去向可追
6

信息公开

年报取数与栏目素材维护

披露及时
核心功能

八大能力模块

围绕该类业务的真实作业流程设计,每一块都能单独启用,也能拼成完整闭环

01

捐赠人档案

个人与企业分别建档

  • 捐赠人登记
  • 意向记录
  • 协议管理
  • 关注领域
02

到账认领

流水匹配与票据跟踪

  • 到账登记
  • 协议匹配
  • 认领确认
  • 票据开具
03

项目立项

申请评审与批复留痕

  • 项目申请
  • 材料校核
  • 评审意见
  • 批复结论
04

阶段执行

节点报告与照片归档

  • 阶段划分
  • 报告提交
  • 照片归档
  • 变更记录
05

资金核销

拨付申请与报销关联

  • 预算编制
  • 拨付申请
  • 报销凭证
  • 核销结果
06

物资发放

采购比价与签收留痕

  • 采购申请
  • 比价记录
  • 入库登记
  • 签收单据
07

志愿者管理

人员建档与工时归集

  • 志愿者建档
  • 活动报名
  • 工时记录
  • 项目归集
08

信息公开

年报取数与栏目维护

  • 栏目维护
  • 时限提醒
  • 年报取数
  • 素材归档
专项能力

一笔捐赠从到账到公开要走的六个环节

捐赠人按个人与企业分别建档,捐赠意向与协议一并维护;到账与协议匹配认领,票据开具进度实时可见;资助项目按领域与周期建档,评审意见与批复结论逐次留痕;项目按阶段推进,报告与照片按节点归档;拨付按预算与进度申请,报销凭证与核销结果关联同一项目台账;年报数据从台账直接取数,栏目素材按时限维护。

1

捐赠建档

按个人与企业登记意向与协议

2

到账认领

流水与协议匹配并跟踪票据

3

项目评审

申请评审与批复结论留痕

4

阶段执行

节点报告与现场照片归档

5

资金核销

拨付与报销关联同一台账

6

信息公开

年报取数与栏目素材维护

01

捐赠到账不再靠翻流水认领

到账与协议自动匹配并生成认领任务,票据开具进度实时可见,未认领逐笔提示

02

项目换人也不会断档

阶段报告与现场照片按节点归档到项目档案,新接手的人从档案就能接上

03

年报数字从台账直接取

年报所需数据按台账口径自动汇总,同一指标历年保持同一算法,不用临时凑

多端协同

多端协同,各司其职

管理者看全局、业务端办业务、一线干活、客户自助,同一个数据底座,各看各的界面

1端 01

机构管理后台

管理与配置中枢

  • 捐赠人档案
  • 到账认领
2端 02

项目官员端

一线作业

  • 到账认领
  • 项目立项
  • 阶段执行
3端 03

财务核销端

一线作业

  • 到账认领
  • 项目立项
  • 阶段执行
4端 04

志愿者自助端

客户或员工自助

  • 项目立项
  • 阶段执行
  • 资金核销
基金会与公益资助项目管理系统一线作业实景
中国社区公益活动现场,几位中国志愿者穿着统一马甲正在把装有生活物资的纸箱从货车上卸下并码放整齐,旁边是社区服务中心门口,白天户外自然光,写实摄影,真实环境光
上线成效

系统跑起来之后,变化看得见

以下为该类型客户上线后的平均改善区间,实际结果随规模与原有流程差异浮动

来源清楚
到账匹配与票据跟踪

到账与协议匹配认领,票据开具进度实时可见,未认领逐笔提示

过程可视
阶段报告与照片归档

项目按阶段推进,报告与现场照片按节点提交并归档到项目档案

账目一致
拨付与报销同一台账

拨付按预算与进度申请,报销凭证与核销结果关联同一项目台账

披露及时
年报取数与栏目提醒

年报数据从台账直接取数,信息公开栏目按时限维护素材

适用对象

这些企业用得最多

从单体到多组织,都能按自己的模式配置

1

公募与非公募基金会

捐赠与项目台账是日常主线

2

慈善会与社会组织

物资发放与志愿者工时需要留痕

3

企业公益与专项基金

拨付核销与效果反馈要对齐

4

社区与乡镇公益服务站

受益对象登记与回访是基础工作

实施交付

从调研到上线,五步走完

不追求一步到位,先跑通主流程再逐块扩展,让一线用得顺手才是真的上线

1

进场调研

到业务现场跟班记录实际做法,收集表格、系统与痛点清单

第 1-2 周
2

方案定稿

明确系统边界、字段规范与权限模型,双方确认验收标准

第 3 周
3

环境搭建

完成组织架构、基础数据与规则配置,打通必要的外部接口

第 4-6 周
4

对照试跑

与原有方式并行两到三周,逐项比对结果差异

第 7-8 周
5

切换上线

确认一致后正式切换,首月安排专人跟进并转入常规运维

第 9 周起

基金会与公益资助项目管理系统速览

以下内容为该系统的关键事实摘要,便于快速判断适配程度

这是什么
基金会与公益资助项目管理系统是面向公募与非公募基金会的企业管理软件,用于捐赠、项目、拨付、公开一条线。
核心能力
捐赠人档案、到账认领、项目立项、阶段执行
解决什么问题
捐赠到账与捐赠人对不上,认领靠翻流水、项目执行到哪一步只有项目负责人知道
交付与上线
可按企业现有流程配置,实施周期通常为六到九周。
服务区域
广东汕尾及全国范围提供远程实施与本地化服务,支持多分支、多门店与多工厂组织形态。
数据来源
页面功能与成效为该类型系统的通用能力描述,具体以调研后的实施方案为准。
成功案例

基金会与公益资助项目管理系统落地案例

看看这类企业如何用系统把流程、数据与效率管起来

某地方性基金会

公益慈善 · 年度捐赠笔数逾三千笔

客户案例
面临挑战

银行流水、聊天记录与协议分头看,谁来认领、开没开票全靠人记,季度末集中补台账

实施效果
认领时效明显加快
票据遗漏基本消除
台账补齐无需集中返工
查看详情

某专项资助基金

公益慈善 · 在执行的资助项目四十余个

客户案例
面临挑战

阶段报告与现场照片散在个人电脑里,项目负责人一换,进度与材料就对不上

实施效果
材料完整度明显提升
交接耗时显著下降
进度可视按节点可查
查看详情
常见问题

选型与实施前,大家常问的几个问题

可以。捐赠人按个人与企业分别建档,意向、协议与票据信息分开维护。企业捐赠可关联合同与拨付计划,个人捐赠可按关注领域分组,两类数据在年报口径下统一汇总。

把基金会与公益资助项目的账,一次算清楚

留下您的规模与当前流程,我们给出针对性的系统方案与实施建议

服务保障

  • 免费需求分析
  • 按业务配置
  • 实施培训到位
  • 7×24 技术支持