保险代理业务管理系统

保单缴费计划录入后自动生成到期看板，按提前九十天、三十天等分层规则生成提醒任务并分配到责任人，客户同步收到提示。

支持首年、续期与续期年限等多维度规则，叠加团队层级与职级系数，按月自动出表，明细可逐单下钻核对。

按家庭维度汇总成员名下全部保单与保障责任，自动生成保障缺口分析，方案对比可一键导出给客户。

保全变更与理赔协助在线登记资料清单与进度，节点更新同步推送客户，历史记录随保单归档可查。

客户与保单归属可在线划转，划转记录留痕，续期提醒任务自动分配给新责任人，避免服务断档。

支持团队层级架构，保费达成、继续率与人均产能可按团队横向对比，数据权限按团队隔离。